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UNSERE LEISTUNGEN


Unsere Leistungen für Privatpersonen


Erben + Schenken + Vermögenssicherung
Den Regelungen der eigenen höchstpersönlichen Angelegenheiten für die Zeit, die einem selbst folgt - sei es durch einen plötzlichen unerwarteten oder einen absehbaren, da alters- oder krankheitsbedingten Tod - wird oft nur eine untergeordnete Rolle beigemessen, die der materiellen und ideellen Bedeutung nicht annähernd entspricht.
Vor dem Hintergrund der erwarteten Verschärfung der Erbschaft- und Schenkungsteuer sollten insbesondere Unternehmer und vermögende Privatpersonen von der gesetzlichen Erbfolge abweichende Nachlaßregeln treffen, um u.U. katastrophale nachteilige rechtliche und steuerrechtliche Folgen zu vermeiden.

Köller & Köller hat langjährige Beratungserfahrungen von einfachen Fällen bis zur Nachlaßplanung von großen Vermögen mit komplexen Unternehmensstrukturen.

Unser Beratungsansatz sieht eine zweistufige Planung und Umsetzung von Konzepten zur Vermögensübertragung vor:


1. Phase:
Ermittlung
2. Phase:
Gestaltung
  • unverbindliche Vorbesprechung
  • Auftragserteilung für 1. Phase
  • Ermittlung und Bewertung des Vermögens mit vollständiger Erfassung der
     - persönlichen
     - familiären und
     - gesellschaftsrechtlichen Verhältnisse
  • Simulation Finanzbedarf Erbfall
  • Besprechung Ergebnis

  • Zielformulierung und Auftragserteilung
  • Erstellung Nachfolgekonzept unter Berücksichtigung der Regelungsphase in Abhängigkeit vom Lebensalter
  • Umsetzung durch Testaments- und Vertragsgestaltung unter Mitwirkung unseres oder Ihres Rechtsanwalts/Notars

Ihre Investition:

Pauschale nach gesonderter
Vereinbarung

Ihre Investition:

Pauschale oder Zeitgebühr gemäß
aktuell gültigen Stundensätzen

Ihr Nutzen:

  • kostengünstig
  • Informationen über erbrechtlichen Ist-Zustand
  • Ermittlung erforderlicher Finanzbedarf
  • Aufdeckung von evtl. katastrophalen erbrechtlichen und/oder steuerrechtlichen Folgen bei vorzeitigem Ableben

Ihr Nutzen:

  • Vermeidung von Erbstreitigkeiten
  • Versorgungssicherheit der Erben
  • Aktive Gestaltung Ihrer Unternehmens- und Vermögensnachfolge
  • Optimale Ausnutzung der bestehenden steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten


Wir bieten an, das entwickelte Nachfolgekonzept im Zeitablauf regelmäßig auf seine Aktualität zu überprüfen (Empfehlung: spätestens alle 5 Jahre).

Unsere weiteren Dienstleistungen:

Dienstleistung Berechnung
  • Erstellen sonstiger Steuererklärungen
    - Erbschaft- und Schenkungsteuererklärung
    - Erklärung zur Feststellung des Einheitswertes/Bedarfswertes
  • Übernahme Testamentsvollstreckung
    • vor dem Hintergrund der Neutralität, umfassender Kenntnisse über Ihr Vermögen und Steuerrechtskenntnisse eignet sich der mit Rechtsanwälten/Notaren kooperierende Steuerberater sehr gut als Testamentsvollstrecker
  • Beratung hinsichtlich Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung in Zusammenarbeit mit unserem Rechtsanwalt
Wertgebühr gemäß Steuerberatervergütungs- verordnung
oder
Zeitgebühr gemäß aktuell gültigem Stundensatz
oder
Pauschale gemäß gesonderter Vereinbarung


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